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母豬存欄低位震蕩 看好飼料企業(yè)下半年盈利高彈性

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母豬存欄低位震蕩 看好飼料企業(yè)下半年盈利高彈性

發(fā)布日期:2016-09-01 16:58 來(lái)源:http://www.yn37w.com 點(diǎn)擊:

飼料企業(yè)下半年盈利高彈性,繼續(xù)堅(jiān)定推薦!近期我們進(jìn)行了新一輪飼料草根調(diào)研,對(duì)象包括大北農(nóng)(002385)、禾豐牧業(yè)(603609)、金新農(nóng)(002548)、正邦科技(002157)、新希望等飼料上市公司,涉及區(qū)域包括東北、華南、河南、山東等多個(gè)區(qū)域。

從調(diào)研結(jié)果來(lái)看,飼料企業(yè)4、5月份銷(xiāo)量明顯提速。飼料上市公司銷(xiāo)量:環(huán)比明顯加速,養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將推動(dòng)飼料龍頭新一輪高增長(zhǎng)!我們認(rèn)為養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化是最核心的原因,也是當(dāng)前被市場(chǎng)忽視的產(chǎn)業(yè)變化!好飼料本輪養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將推動(dòng)飼料龍頭新一輪高增長(zhǎng)!能繁母豬存欄低位震蕩,甚至短期下降,主要原因:

1)環(huán)保因素淘汰母豬:15年以來(lái)對(duì)養(yǎng)殖業(yè)環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán),導(dǎo)致大量小養(yǎng)殖戶(hù)被迫關(guān)閉豬場(chǎng),一方面直接帶來(lái)母豬、生豬淘汰,另一方面也直接限制補(bǔ)欄基數(shù)。

2)自然淘汰母豬:上一輪能繁母豬高位為12-13年,能繁母豬正常的周期在3年左右,當(dāng)前處于能繁母豬淘汰的高峰期,自然淘汰力度加大。

3)信心等因素:經(jīng)過(guò)上一輪漫長(zhǎng)的深度虧損,本輪小養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄母豬相對(duì)較為謹(jǐn)慎,養(yǎng)殖環(huán)節(jié)專(zhuān)業(yè)化更為明顯,小養(yǎng)殖戶(hù)更傾向于補(bǔ)欄仔豬,育肥后出售。

上市公司銷(xiāo)量特別前端料高增長(zhǎng)原因:1)規(guī)?;i場(chǎng)補(bǔ)欄力度明顯高于行業(yè)水平,帶動(dòng)飼料上市公司銷(xiāo)量高增長(zhǎng)。

據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì),150個(gè)萬(wàn)頭商品規(guī)模豬場(chǎng)數(shù)據(jù)看,4月份能繁母豬存欄同比增長(zhǎng)6.7%,連續(xù)6個(gè)月環(huán)比增加;后備母豬存欄達(dá)到近兩年來(lái)新高,同比增長(zhǎng)34.1%;據(jù)對(duì)484個(gè)種豬場(chǎng)定點(diǎn)監(jiān)測(cè),今年1-4月二元母豬累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)35.8%。

規(guī)模化豬場(chǎng)能繁母豬廠(chǎng)率先且持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng),以及種豬場(chǎng)母豬銷(xiāo)量高速增長(zhǎng),反應(yīng)的是養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,規(guī)?;B(yǎng)殖戶(hù)正加速補(bǔ)欄母豬!不同規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄的差異性也直接帶來(lái)了飼料企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的差異性。

以上市公司為例,金新農(nóng)主要定位于規(guī)模較大養(yǎng)殖戶(hù),預(yù)計(jì)規(guī)模化豬場(chǎng)(500頭母豬以上)客戶(hù)為公司貢獻(xiàn)超過(guò)60%以上飼料收入,本輪增速明顯領(lǐng)先企業(yè),預(yù)計(jì)1-5月份飼料增長(zhǎng)超過(guò)30%,其中母豬料增速約100%。

禾豐牧業(yè)客戶(hù)規(guī)模化豬場(chǎng)(500頭母豬以上)客戶(hù)約占30%,50-500頭母豬客戶(hù)約占50%-60%,預(yù)計(jì)1-5月份豬飼料銷(xiāo)量增長(zhǎng)約15%,其中前端料增長(zhǎng)約50%。

養(yǎng)殖高盈利,有利帶動(dòng)中高端產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)。在飼料產(chǎn)品中,前端料(母豬料、教槽保育料)、預(yù)混料是較高端產(chǎn)品,也是盈利較高的產(chǎn)品。


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